虽然远远谈不上丰收，但看着新的一年的粮食就要收获取了，大家是繁忙并快乐着的，然而黄河突然崩溃，淮河也随着决堤，滔天的洪气，就将要抢走人类的希望了。天神鲧是当时玉帝的得力助手，职责是专门管理与处理人间的事务，比如二十四时（节气），及时雨，各类灾害等等，与人类有着很深厚的感情，他不明白天帝为什么要发下天水，杀死无辜的人类，于是他偷走了被严密看守的息壤，下界治水。他信奉水来土掩的道理，在有洪水的地方四处设堤建坝，然而这样做的结果是让洪水改道，淹不了这头，淹去那头，还是人类遭殃。天帝一时冲动，也有些后悔，所以鲧盗息壤下界的事，他只当是睁一支眼闭一支眼，可是鲧治水的结果却让情况变的越来越糟。接下来该怎么办？太白金星深知玉帝此时骑虎难下的处境，苦思数日之后，想出了一条绝世妙计。玉帝听了他的话后，也是茅塞顿开，于是他派火神祝融，下界把鲧抓住，处死在北极之阴的"羽山"。
鲧死后，一魂不散，三年后不但肉体不腐，还孕育出一个新的生命，虽然有悖伦常，但玉帝就是让一个从此改变了整个人间世界的生命在一个男体内发育成熟，在出生的那一天，月老带着吴刀，替鲧剖腹生子。鲧腹开，虬龙现，这个真龙天子便是大禹。
大禹是玉帝三魂之中的一魂转世，他长大后便带领人们，本着“疏通”的精神来治水，开山破峡，挖出水道泄洪水，这个方法很有效，洪水的灾情很快得到控制。但这个时候，他遇到了第一个阻力，来自共工的阻挠。水神共工因为十几年的大水而恢复了元气，一心与玉帝做对的他奋起神威，挟巨洪从西而来，一直掩到“空桑”（即现在的山东曲阜），禹在会稽山（茅山）聚集了人间各界的精英，准备与共工决一死战，当时有个巨神叫做“防风氏”被共工收买了，故意来的很迟，有心给大禹难堪，结果大禹当机立断，马上绑了他暂首示众。之后第一役又杀掉了相柳，共工知道玉帝在暗中相助，知道不是对手，便逃掉了，据说最终还是死在祝融手上。
共工的另一个暗中的帮凶河伯一看情势急转直下，忙从河里跳出来，献上了“河图”，争取坦白从宽。有了河图做参考，大禹破龙门，开三峡，很快就治理好了黄河。大禹在治水的时候，经常遇到妖怪山神的拦阻，但他手上有一根叫做“如意金箍棒”的宝贝，重达一万三千五百斤，可以随他的心意，变化成任何形状，谁也挡不住这么沉重的大棒的一棒子。
大禹治水十三年后，与一位叫做涂山氏的女人成了家。这涂山氏的来头很不简单，其实她本来是一头九尾白狐，因为倾慕大禹的风采，化身为人，自名“女娇”（这名字是根据"女妖"之意转化而来）。女娇嫁给大禹之后才知道嫁给名人是件很苦恼的事，大禹结婚三天后就去继续治水了，后来因为忙还三过家门而不入。可怜的白狐后来只好千里寻夫，每天与丈夫一起上山下乡的四处奔走，才终于过上了“正常的”夫妻生活。一天，他们来到轘（读幻）辕山，这个山区石坚土硬，开凿的工作进展极其缓慢，大禹一着急，就变做一头巨熊，轮起金箍棒就是一通猛砍，正巧女娇来送饭，看到大禹的变身。她本来是九尾白狐，一生心高气傲，追求它的各界妖王把门坎也踏破了，她却排除万难的嫁给大禹，想不到这个神仙居然是个熊妖变的，那灰心失望就不用说了，竟当场化做了石头，大禹只来得及喊“还我儿来！”就与她阴阳永诀了。女娇裂石送子，这个儿子的名字就叫做启。启就后来建立起奴隶夏王朝的开国王。
原来当日太白金星与玉帝所说的是这么一番话：人类现在思想自由，与天斗与地斗，都是群策群力，他们的发展当然会很迅速。但毁灭不是根本的解决之道，把人类牢牢的控制住就能预防将来可能发生的异变。消除灾难最好的方法不是等它发生了再解决，或者为了防止它发生而放弃可能的收益，
